☆ 是否选择所谓“标准产品”的 CSM 或 CRM 软件
所谓的“标准产品”，其产品从设计上就准备用一套软件满足所有客户需求，因此在满足各行业客户的不同需求时就非常吃力，这样的“标准产品”事实上只能适应极少数客户的局部需要。一旦客户选择了这类软件上线后，客户就会发现软件在很多方面无法适应企业的流程，在提出更改时，被告知软件从架构上不支持这种变更，修改几乎是不可能的。这里说“几乎”是因为，如果客户能够支付软件全面重写的费用，那么，修改也就是“可能”的了。相对于客户的预算，这会是一个天文数字。这样，刚刚上线的系统就已经难以满足企业使用要求，更不要说随着企业业务的发展而变化了。结果是要么是改变企业原有流程来适应软件，要么干脆放弃。而前者最终也会因缺少可操作性而失败。

☆ 是否选择从头开发的定制方式
提供完全根据客户需求定制的渠道和客户管理CSM或CRM系统。这种项目的特点是，软件提供方承诺完全按客户的需求开发。这听起来很好，好像是没有什么问题了，会很好地满足客户的需求，但实际上结果与期望却大相径庭。客户关系管理(CRM)是一个非常专业的领域，而客户并非CRM领域专家，其目光只能停留在目前企业已有需要上，难以预见企业的发展，无法提出一个完整的解决方案。但企业的业务流程是会随着业务发展而不断变化的。提供这种完全开发的软件厂提供商，也没有CRM领域的专业知识，不能给客户以指导，这样的系统往往是还没开发完成，就已经不能适应企业的变化了。结果是项目内容不断变化，预算不断增长，工期不断拉长，即使最终上了线，过不了几个月软件又无法满足企业基本应用了。

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